진행 중 견적 31건을 단가표와 대조했습니다. 확인할 건 두 건입니다.
- 점검한 견적
- 31건
- 승인 할인
- 1건
- 기준 미달
- 1건
- 1Q-0918-07 (주)동진산업 HC-40 단가가 12,400원으로 기준 13,200원보다 낮고 할인 승인 기록이 없습니다. 1,500개면 1,200,000원 차이입니다.
- 2기준 단가로 고친 견적과 발송 보류, 고객 안내 메일 초안을 준비했습니다. 할인을 줄지는 영업팀장께서 정하시면 됩니다.
영업 관리 에이전트
18:30견적 발송 전날
Salesforce에서 한 번,
이카운트 단가에서 한 번,
승인 메일함에서 또 한 번.
견적 검토는 늘 화면 세 개를 번갈아 보는 일이었습니다.
아이디와 비밀번호만 주세요.
기준을 벗어난 견적은 보내기 전에 찾습니다.
쓰던 CRM과 이카운트, 메일에 에이전트가 직접 들어가 견적과 단가, 할인 승인 기록을 모으고, 기준과 다른 견적만 보고합니다.
지금 운영 중
매일 18:00 견적과 판매 단가 대조할인 견적의 승인 기록 확인발송 대기 견적 사전 점검주요 고객 신용 변동 확인파이프라인 요약 갱신
19:05계정 연결
맡긴 만큼만 합니다.
한 일은 전부 남깁니다.
어디까지 맡길지는 스위치로 정합니다. 견적을 고객에게 보내거나 거래를 지우지 않고, 에이전트가 들어가서 한 모든 조작은 시각과 결과까지 기록으로 남습니다.
맡긴 범위
- 조회견적·거래·단가·승인 기록허용
- 내려받기원본 그대로 보관허용
- 견적 수정·상태 변경승인한 건만승인 후
- 견적 발송·거래 삭제하지 않음안 함
작업 기록
- Salesforce로그인에이전트 전용 계정성공
- Salesforce견적 조회진행 중 31건보관
- ERP판매 단가 조회품목 42개보관
- 메일할인 승인 메일 조회9월보관
- Salesforce기준 미달 감지Q-0918-07 · 12,400원확인 요청
- Salesforce견적 수정·상태 변경승인 3건반영 완료
23:40그 시각 에이전트가 하는 일
세 화면을 오가던 견적 검토가,
아침엔 점검표 한 장입니다.
- 01
원래는견적을 하나씩 열어 단가표와 비교하고, 할인은 메일함에서 승인 기록을 찾습니다.
이제는에이전트가 밤사이 견적·판매 단가·승인 기록을 모아, 견적 점검표 한 장으로 둡니다.
- 02
원래는견적 단가가 기준보다 낮은지는 계약 뒤 손익을 볼 때 알게 됩니다.
이제는견적 단가와 판매 단가를 나란히 놓고, 승인 없이 낮은 견적만 골라 올립니다.
- 03
원래는누가 왜 단가를 낮췄는지는 담당자에게 물어봐야 압니다.
이제는견적의 수정 기록과 승인 메일을 따라가, 어느 단계에서 기준이 빠졌는지 문장으로 답합니다.
- 04
원래는발송 대기 중인 견적은 그대로 고객에게 나가곤 합니다.
이제는기준과 다른 견적을 발송 전에 표시하고, 고친 견적과 보류 초안을 만들어 승인만 받습니다.
02:50수집 · 단가 대조 · 기준 점검
밤새 견적 31건을 단가표와 맞춰 보고,
기준보다 낮은 하나를 찾아냅니다.
진행 중 견적 · 9월 18일 ~ 29일대조 중 0%
| 견적 | 고객 | 품목 | 수량 | 견적 단가 | 기준 단가 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)동진산업 | 유압 커플링 HC-40할인 승인 기록 없음 · 발송 대기 | 1,500 | 12,400 | 13,200 | 기준 미달 | |
| Q-0921-02 | (주)삼원기계 | 유압 커플링 HC-40승인 할인 5% | 800 | 12,540 | 13,200 | 승인 할인 |
| Q-0922-05 | (주)한울테크 | 볼 밸브 BV-25기준가 | 2,000 | 8,600 | 8,600 | 일치 |
| Q-0924-01 | (주)대명유압 | 호스 피팅 HF-12기준가 | 5,000 | 1,900 | 1,900 | 일치 |
| (주)세영중공업 | 3년 공급 계약총액 380,000,000 · 대표 승인 완료 | 정상 | ||||
| Q-0926-03 | (주)동진산업 | 볼 밸브 BV-25기준가 | 300 | 8,600 | 8,600 | 일치 |
| Q-0927-02 | (주)보성테크 | 유압 커플링 HC-60기준가 | 400 | 18,800 | 18,800 | 일치 |
| Q-0929-01 | (주)가람정밀 | 호스 피팅 HF-12기준가 | 3,000 | 1,900 | 1,900 | 일치 |
견적 31건 중 8건 표시 · 품목 42개 · 표시된 견적을 눌러 보세요
09:00출근
보내기 전에,
기준보다 낮은 견적 하나를 봅니다.
09:04승인
읽기만 하지 않습니다.
승인하면 CRM에 반영합니다.
견적 초안 3건
| 견적 수정 | (주)동진산업 · 유압 커플링 HC-40 단가 | 13,200 |
| 상태 변경 | Q-0918-07 · 발송 대기 → 보류 | 1건 |
| 메일 초안 | (주)동진산업 구매 담당 · 수정 견적 안내 | 1건 |
Salesforce견적 관리| 일자 | 구분 | 대상 | 금액 · 상태 | 입력 |
|---|---|---|---|---|
| 09-29 | 견적 작성 | Q-0918-07 · HC-40 단가 | 12,400 | 영업 담당 |
초안을 승인하면 여기에 반영됩니다.
10:20질문
메뉴를 찾지 말고,
물어보세요.
답에는 늘 근거 견적과 단가표가 붙습니다. 숫자는 CRM과 이카운트에서 가져온 값만 씁니다.
기준 단가 벗어난 견적 있어?
한 건입니다. Q-0918-07 (주)동진산업 HC-40 1,500개 견적이 12,400원으로 기준 13,200원보다 낮고 할인 승인 기록이 없습니다. 그대로면 1,200,000원이 덜 들어옵니다. 오늘 09:04에 승인하신 대로 13,200원으로 고치고 발송을 보류했습니다. 할인을 줄지는 영업팀장께서 정하시면 됩니다.
- 견적 Q-0918-07
- 이카운트 판매 단가 HC-40
- 할인 승인 메일 9월
연결하는 시스템
어떤 CRM을 쓰든,
하는 일은 같습니다.
시스템에이전트가 하는 일
HubSpotSalesforce · HubSpot- 견적·거래 정시 수집
- 승인한 견적 수정·상태 변경 반영
이카운트- 판매 단가 조회
- 견적 단가와 기준 대조
모두싸인 · 크레탑
- 계약서 서명 현황 조회
- 주요 고객 신용 변동 확인
Gmail- 할인 승인 메일 확인
- 고객 안내 메일 초안 작성
Slack- 아침 영업 브리핑 게시
- 질문에 견적 근거로 답변